肥猫本是一个智力正常天真可爱的婴儿，不幸染了黄疸病，加上父母照顾不足引致中度弱智，父亲竟感难以面对，帮一走了之。伟大的母亲却坚决不放弃，遂带着肥猫回自己的外家??长洲，反他抚养成人。虽然肥猫是中度弱智人士，但他对自己的人生却充满希望，对别人更是真诚、善良，而且还有一颗赤子之心，对母亲十分孝顺。从未踏足香港区的肥猫，因一次母亲到港做小手术而爱上都市五光十色的生活，决定到香港区定居。后来遇到一位贪玩任性的小女孩奇奇，两人成为好友……