1937年10月,日本大特务吉田以学者的身份,在荣杰的陪同下潜入鄂尔多斯。与早就潜伏的特务布谷鸟密会,商议用重兵把成吉思汗陵强迁到日本,如行动失败就炸毁成陵,来实施东条英机征服蒙古的大魂计划。和日寇狼狈为奸的德王爷,利用参加成吉思汗诞辰770年的机会,威逼利诱鄂尔多斯的正副盟长沙王爷,达王爷与他合作。国民党的白专员也想把达王爷拉拢到南京.却被他的副官,吉田的学生布林告密,途中被日本特务杀死.达王爷被日寇抓起来,百般折磨逼其当傀儡。同时为逼沙王爷就范,将他的女儿多兰抓起严刑拷打。