孙悟空保护唐僧去西天取经。师徒四人来到一处深山僻野,悟空前去探路。悟空走后,唐僧等听得一个妇女呼救,忙去察看,只见一村姑摔倒在地,声称遇见老虎,脚摔伤不能行走,一定要唐僧背她。这时,悟空回来了,一见村姑,火眼金睛识得是妖怪所化,就用金箍棒打去,村姑从山崖滚下去,但她的魂已化为清烟逃跑了,悟空立即追去。唐僧见悟空无故打死村姑,正在生气,又见一个男孩叫着妈妈从前面奔来。唐僧肯定他是村姑的儿子,就抱在自己的马上,但其实还是之前的妖怪变的。这时悟空回来,一见男孩,大喝妖怪,又将他打死,唐僧怒责悟空连丧二命。他们再往前走去,一个老汉赶来,向他们讨回女儿和外孙。悟空火眼金睛,看清老汉也是白骨精所变,又把他打死。唐僧大怒,念起紧箍咒,并决意把悟空赶走。悟空忍受委屈,拜别师父,回到花果山。悟空走后,唐僧等中了白骨精奸计,在假“天王庙”里被妖怪捉住。八戒侥幸逃出,去花果山找悟空。悟空故意轰走八戒后,立即赶往白骨洞。他伪装成白骨精的母亲金蝉大仙前去赴宴。