解放初期,我人民解放军兵锋直指大西南,解放指日可待。但国民党残余势力不甘就此失败,派遣特务潜伏于刚刚解放的大西南,纠集土匪啸聚山林,伺机而动。我特务营营长燕双鹰,以过人的胆识,超人的智慧和对党绝对的忠诚,巧妙的与敌周旋,潜伏于敌人内部。在潜伏过程中,单线联系人却被敌特杀害,燕双鹰面对敌我错综复杂的形式展开斗争,他凭借着自己多年面对黑暗所积累下的经验及丰富的江湖阅历,与各路人物周旋,他收下了神偷小六儿,逃跑的国民党神枪手方二妞以及几个身怀绝技的朋友为他的助手,展开了艰难的调查。最终燕双鹰与特派员刘长侠合作一举击破敌特组织取得胜利。