汉城江南警察所检事LEESoo-chul在调查一宗区内偷运大麻的案件期间,发现事件由来自有黑帮天堂之称的全罗南道木浦市的黑帮所操控。为了瞭解案情,Soo-chul决定到木浦一趟,希望能够查出究竟。而警方为了协助Soo-chul完成任务,便安排他以另一个身份出现,并为他制造犯罪纪录,使他能尽快向木浦市的黑帮埋手。当Soo-chul到达木浦市后,发现当地的黑帮头目BAEKSung-gi最为可疑。